Viste rapide nei moduli CRM: nuove funzionalità del CRM ClienteFacile

Abbiamo delle novità da raccontarvi sul CRM ClienteFacile!

Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Evolve dedicata a ClienteFacile. Oggi vogliamo mostrarvi le novità del nostro CRM, perché, in seguito all’ultimo aggiornamento, il nostro strumento è migliorato dal punto di vista di:

• fruibilità,
• usabilità (ux o user experience),
• chiarezza delle informazioni.

Viste rapide nei moduli del CRM

Se entriamo, ad esempio, nel modulo lead, vediamo che la lista è chiara e di rapida consultazione perché le informazioni sono molto ben divise e organizzate. I vantaggi di questa nuova interfaccia sono:

• Layout dinamico: poter ingrandire le colonne per una consultazione veloce delle informazioni,
• Modifica rapida: la lista presenta una rapida modifica dei dati,
• Azioni veloci: si può entrare nel modulo cliccando a lato del record,
• Preview di riepilogo: è stata introdotta la nuova funzionalità di preview di riepilogo.

Preview di riepilogo del singolo record

Questa nuova funzione permette di consultare in modo rapido le informazioni relative ad un’azienda, a lasciare un commento e molto altro. Questo può essere utile nella gestione delle opportunità, perché se vogliamo avere una visione generale di come stanno andando le nostre vendite, oppure prendere in considerazione quelle che ci interessano di più, magari per alcune azioni ben precise di marketing, possiamo farlo in modo rapido usando questa semplice finestra di riepilogo.

Modulo preventivi personalizzato

Altra novità molto utile riguarda i preventivi. Entrando all’interno della sezione posso andare nei dettagli, dentro la tabella che comprende tutta la mia lista di prodotti e posso personalizzare la vista ingrandendo le colonne per avere una visione complessiva più rapida e funzionale.

Siamo sicuri che questi nuovi aggiornamenti saranno di tuo gradimento! Hai qualche dubbio o vuoi un approfondimento ulteriore? Ti invitiamo a scriverci e saremo contenti di rispondere ad ogni tua domanda.